یک قهرمان سابق بوکس تصمیم می گیرد چند قانون را زیر پا بگذارد و به یتیمانی از مناطق روستایی دوردست چین آموزش دهد تا به آنها آینده ای جدید بدهد، ولی ...

پس از اعتراف پدر تانگ سن (بای که) در بستر مرگ درباره محل پنهان کردن وصیت‌نامه‌اش، او به همراه دوستش وو کونگ (وانگ بائوچیانگ) برای پیدا کردن آن راهی هند می‌شود. در طول مسیر، این زوج شاد به گروهی ناهمگون تبدیل می‌شوند و یک مبارز وفادار اما عجیب‌وغریب (یوئه یون‌پنگ) و زنی مرموز اما زیبا (لیو یان) را با خود همراه می‌کنند؛ در حالی که شگفتی‌های یک سرزمین جادویی را تجربه می‌کنند که در مسیر جست‌وجویشان هم به آن‌ها کمک می‌کند و هم مانع کارشان می‌شود.